流水迢迢

江慈下山游历，却误入左相裴琰与月落城城主卫昭的斗争漩涡中。裴琰为免战火，欲将月落平分给他国；卫昭为保月落，与裴琰一起斗智斗勇。最终两报酬护天下百姓周全，放下私欲解除芥蒂，配合携手抵御外敌，一起大胜。江慈见卫昭为守护月落不屈不挠，深受感动，与其相恋。裴琰见状只得放下对江慈的满腔深情。正当这群少年英雄以为可以一展抱负雄心之际，华朝皇帝深恐自己帝位不保，设下圈套，欲谋害裴琰、卫昭两人。卫昭抢先发明华成帝阴谋，为护裴琰，他以自己做盾，抱着成帝投入了通天大火。剩下裴琰、江慈等人，为完成卫昭守护月落的夙愿，建立清明天下，殊死拼搏。