故事发生在隋朝末年,美女柳絮(
俞飞鸿 饰)因行刺隋炀帝(周野芒饰)未遂,被强令下嫁乞丐二蛋(
吴孟达 饰)以示惩罚,次年生下古灵精怪的儿子蛋蛋(叮当饰)。蛋蛋生于浊世之秋,当时群雄逐鹿、天灾人祸,二蛋领着儿子开始了四处漂泊的流亡生活。秦琼(卲峰饰)与柳絮同出一个师门,情同兄妹,但有缘无份,裴元庆(
吴京 饰)少年英雄,曾与柳絮欲结百年之好,不幸英年早亡。为救瓦岗众兄弟于水火,柳絮又忍辱嫁给奸雄王世充(秦焰饰)。逐渐长大的蛋蛋随父亲多年寻母无果,爷俩只好行乞为生,幸遇师傅刘风(齐景斌饰)教点杂耍手艺,从此行走江湖,后遇药王孙思邈(刘长生饰)相赠灵药,但蛋蛋最挂牵的还是多年未见的母亲......